Bangun Smelter, Freeport Rilis Surat Utang US$ 3M

;

Bangun Smelter, Freeport Rilis Surat Utang US$ 3M

Ekonomi Hairul Rizal 11 Apr 2022 Kontan

PT Freeport Indonesia siap menghimpun pendanaan lewat penerbitan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) atau senior notes. Total nilai senior notes yang ditawarkan mencapai US$ 3 miliar dengan tenor yang beragam. Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, pihaknya sengaja memilih menerbitkan senior notes yang bersifat jangka panjang untuk membiayai proyek smelter yang masa operasinya juga jangka panjang. Proyek smelter yang dimaksud merupakan smelter tembaga berkapasitas 1,7 juta ton per tahun yang berlokasi di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Pembangunan smelter ini sudah berjalan sejak 2021 dan dijadwalkan selesai tahun 2024 mendatang. Ada tiga senior notes atau US$ bond yang Freeport tawarkan dalam penghimpunan dana ini. Senior notes pertama senilai US$ 750 juta. Surat utang tersebut ditawarkan dengan kupon tetap 4,763% dan tenor 5 tahun. Senior notes kedua nilainya US$ 1,5 miliar, yang ditawarkan dengan kupon tetap 5,315% dan tenornya 10 tahun. Sementara itu, senior notes ketiga senilai US$ 700 juta dengan penawaran kupon tetap sebesar 6,2% dan bertenor 30 tahun.