Global Bond Bank Mandiri Oversubscribed 10,3 Kali

;

Global Bond Bank Mandiri Oversubscribed 10,3 Kali

Ekonomi Yuniati Turjandini 30 Mar 2023 Investor Daily (H)

JAKARTA, ID-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil meriah pendanaan sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dari penerbitan global bond yang akan digunakan untuk ekpansi bisnis. Global bond tersebut mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 10,3 kali atau setara lebih dari US% 3,1 miliar saat proses order book. Itu merupakan kelebihan permintaan terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri. Surat utang ini memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5%. Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC, JP Morgan, Mandiri Sekuritas, Citigroup, MUFG, dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers. Selain global bond, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi sebelumnya juga mengatakan bahwa perseroan masih memiliki rencana penerbitan green bond untuk mendukung pertumbuhan dan memenuhi indikator likuiditas dan pendanaan yang dimilikinya. "Memang di 2023 ini ada rencana penerbitan green bond yang merupakan inisiatif dengan sustainability green financing. Tentu ini akan menjadi bentuk pendanaan yang stabil untuk jangka menengah panjang dan juga untuk mempekuat bisnis investor Bank Mandiri ke depan," kata Darmawan, Rabu (29/3/2023). (Yetede)